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股票简称：阳谷华泰              股票代码：300121.SZ 债券简称：阳谷转债             债券代码：123211.SZ     山东阳谷华泰化工股份有限公司    向不特定对象刊行可退换公司债券             债券受托束缚东说念主         （济南市市中区经七路 86 号）             二〇二五年九月                  紧迫声明   本论说依据《可退换公司债券束缚见解》                    （以下简称“《束缚见解》”）、                                  《山东 阳谷华泰化工股份有限公司与中泰证券股份有限公司对于山东阳谷华泰化工股 份有限公司可退换公司债券之债券受托束缚条约》                      （以下简称“《受托束缚条约》”）、 《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券召募证实 书》（以下简称“《召募证实书》”）、《山东阳谷华泰化工股份有限公司 2025 年半 年度论说》等筹备公开信息清晰文献、第三方中介机构出具的专科意见以及刊行 东说念主出具的筹备证实和提供的筹备辛苦等，由本次债券受托束缚东说念主中泰证券股份有 限公司（以下简称“中泰证券”）编制。中泰证券对本论说中所包含的从上述文 件中引述内容和信息未进行孤苦考据，也不就该等引述内容和信息的信得过性、准 确性和齐备性作念出任何保证或承担任何攀扯。   本论说不组成对投资者进行或不进行某项行为的推选意见，投资者玩忽筹备 事宜作念出孤苦判断，而不应将本论说中的任何内容据以行为中泰证券所作的承诺 或声明。请投资者孤苦预计专科机构意见，在职何情况下，投资者依据本论说所 进行的任何行为或不行为，中泰证券不承担任何攀扯。   如无非常证实，本论说中筹备用语具有与《召募证实书》中不异的含义。                   第一节 本次债券情况 一、注册文献及注册领域    山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“阳谷华泰”、                             “刊行东说念主”或“公 司”）本次向不特定对象刊行可退换公司债券筹备事项一经公司于 2022 年 10 月 开的 2022 年第二次临时鼓吹大会审议通过。    凭据中国证券监督束缚委员会《对于应允山东阳谷华泰化工股份有限公司向 不特定对象刊行可退换公司债券注册的批复》                    （证监许可〔2023〕1091 号）应允 注册，公司向不特定对象刊行面值总额 650,000,000.00 元的可退换公司债券。扣 除刊行用度东说念主民币 5,847,650.42 元（不含税），试验召募资金净额为东说念主民币 日对公司上述召募资金到位情况进行了审验，并出具了《验资论说》 （XYZH/2023JNAA3B0500）。    经深圳证券来往所应允，公司本次刊行的可退换公司债券于 2023 年 8 月 14 日起在深圳证券来往所挂牌来往，债券简称“阳谷转债”，债券代码“123211”。 二、本期债券的主要要求 （一）刊行证券的种类    本次刊行证券的种类为可退换为公司 A 股股票的可退换公司债券。该可转 债及改日退换的公司 A 股股票将在深圳证券来往所上市。 （二）刊行领域    本次拟向不特定对象刊行可转债召募资金总额为东说念主民币 65,000.00 万元，发 行数目为 650.00 万张。 （三）票面金额和刊行价钱    本次刊行的可转债每张面值为东说念主民币 100.00 元，按面值刊行。 （四）债券期限   本次刊行的可转债期限为自觉行之日起六年，即 2023 年 7 月 27 日至 2029 年 7 月 26 日（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个来往日顺延时辰付息 款项不另计息）。 （五）票面利率   本次刊行的可转债票面利率第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、 第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。 （六）还本付息的期限和形势   本次刊行的可转债给与每年付息一次的付息形势，到期反璧总共未转股的可 转债本金和终末一年利息。   （1）年利息计较   计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转债捏有东说念主按捏有的可转债票 面总金额自可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。   年利息的计较公式为：I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次刊行的可转债捏有东说念主在计息年度（以下简称“过去”或“每年”） 付息债权登记日捏有的可转债票面总金额；   i：指可转债过去票面利率。   （2）付息形势   ①本次刊行的可转债给与每年付息一次的付息形势，计息肇始日为本次可转 债刊行首日。   ②付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当日。 如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个来往日，顺延时辰不另付息。每 相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   转股年度筹备利息和股利的包摄等事项，由公司董事会凭据筹备法律法例及 深圳证券来往所的规则细目。   ③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一来往日，公 司将在每年付息日之后的五个来往日内支付过去利息。在付息债权登记日前（包 括付息债权登记日）苦求退换成公司股票的可转债，公司不再向其捏有东说念主支付本 计息年度及以后计息年度的利息。   ④可转债捏有东说念主所得到利息收入的应付税项由可转债捏有东说念主承担。 （七）转股期限   本次刊行的可转债转股期限自觉行收尾之日（2023 年 8 月 2 日，T+4 日） 起满六个月后的第一个来往日起至本次可转债到期日止，即 2024 年 2 月 2 日至 为上市公司鼓吹。 （八）转股价钱的细目极度养息   本次刊行的可转债运转转股价钱为 9.91 元/股，不低于召募证实书公告日前 二十个来往日公司股票来往均价（若在该二十个来往日内发生过因除权、除息引 起股价养息的情形，则对养息赶赴翌日的来往均价按过程相应除权、除息养息后 的价钱计较）和前一个来往日的公司股票来往均价，具体运转转股价钱由公司股 东大会授权董事会在刊行前凭据商场景色和公司具体情况与保荐机构（主承销商） 协商细目。   前二十个来往日公司股票来往均价=前二十个来往日公司股票来往总额/该 二十个来往日公司股票来往总量。   前一来往日公司股票来往均价=前一来往日公司股票来往总额/该来往日公 司股票来往总量。   在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括 因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股、派发现款股利等情况时，则转 股价钱相应养息。具体的转股养息公式如下（保留少许点后两位，终末一位四舍 五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派发现款股利：P1=P0－D；   上述三项同期进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。   其中：P0 为养息前转股价，P1 为养息后转股价，n 为派送股票股利或转增 股本率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派发现款 股利。   当公司出现上述股份和/或鼓吹权益变化情况时，将纪律进行转股价钱养息， 并在中国证监会指定的上市公司信息清晰媒体上刊登转股价钱养息的筹备公告， 并于公告中载明转股价钱养息日、养息见解及暂停转股时辰（如需）。当转股价 立场整日为本次刊行的可转债捏有东说念主转股苦求日或之后，退换股份登记日之前， 则该捏有东说念主的转股苦求按公司养息后的转股价钱扩充。   当公司可能发生股份回购（因职工捏股打算、股权激发或为爱戴公司价值及 鼓吹利益所必需的股份回购之外）吞并、分立或任何其他情形使公司股份类别、 数目和/或鼓吹权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债捏有东说念主的债权力益 或转股生息权益时，公司将视具体情况按照平允、公正、公允的原则以及充分保 护本次刊行的可转债捏有东说念主权益的原则养息转股价钱。筹备转股价钱养息内容及 操作见解将依据届时灵验的法律法例及证券监管部门的筹备规则赐与制定。 （九）转股价钱的向下修正要求   在本次刊行的可转债存续时辰，当公司股票在职意纠合三十个来往日中至少 十五个来往日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提倡转 股价钱向下修正决策并提交公司鼓吹大会审议。   上述决策须经出席会议的鼓吹所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，捏有本次刊行的可转债的鼓吹应当粉饰。修正后的转股价钱 应不低于该次鼓吹大会召开日前二十个来往日公司股票来往均价和前一来往日 均价之间的较高者。   若在前述三十个来往日内发生过转股价钱养息的情形，则在转股价钱养息日 前的来往日按养息前的转股价钱和收盘价钱计较，在转股价钱养息日及之后的交 易日按养息后的转股价钱和收盘价钱计较。   如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的上市公司信息 清晰媒体上刊登鼓吹大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时辰 （如需）等。从股权登记日后的第一个来往日（即转股价钱修正日）起开端收复 转股苦求并扩充修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，退换股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱扩充。 （十）转股股数细目形势   本次刊行的可转债捏有东说念主在转股期内苦求转股时，转股数目的计较形势为： Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍，其中：   Q：指转股数目；   V：指可转债捏有东说念主苦求转股的可转债票面总金额；   P：指苦求转股当日灵验的转股价钱。   可转债捏有东说念主苦求退换成的股票须是整数股。转股时不及退换为一股的可转 债余额，公司将按照深圳证券来往所等部门的筹备规则，在可转债捏有东说念主转股当 日后的五个来往日内以现款兑付该可转债余额及该余额所对应确当期应计利息， 按照四舍五入原则精准到 0.01 元。 （十一）赎回要求   在本次刊行的可转债期满后五个来往日内，公司将按本次可退换公司债券面 值的 115%（含终末一期利息）的价钱向投资者赎回沿途未转股的可退换公司债 券。   在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的纵容一种出面前，公司董 事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可 转债：   ①在转股期内，淌若公司股票在职意纠合三十个来往日中至少有十五个来往 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   ②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的计较公式为：IA＝B×i×t/365，其中：   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债过去票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的试验日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个来往日内发生过转股价钱养息的情形，则在养息前的来往日 按养息前的转股价钱和收盘价钱计较，养息后的来往日按养息后的转股价钱和收 盘价钱计较。 （十二）回售要求   在本次刊行的可转债的终末两个计息年度，淌若公司股票在职意纠合三十个 来往日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70.00%时，本次可转债捏有东说念主有权将其 捏有的沿途或部分可转债按面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。若在上述 来往日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因 本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而养息的 情形，则在养息前的来往日按养息前的转股价钱和收盘价钱计较，在养息日及之 后的来往日按养息后的转股价钱和收盘价钱计较。淌若出现转股价钱向下修正的 情况，则上述“纠合三十个来往日”须从转股价钱向下修正之后的第一个来往日 起再行计较。   本次刊行的可转债终末两个计息年度，可转债捏有东说念主在每年回售条件初次满 足后可按上述商定条件期骗回售权一次；若在初次喜悦回售条件而可转债捏有东说念主 未在公司届时公告的回售申诉期内申诉并实施回售的，该计息年度不应再期骗回 售权。可转债捏有东说念主不可屡次期骗部分回售权。   在本次刊行的可转债存续期内，若公司本次刊行的可转债召募资金投资表情 的实施情况与公司在召募证实书中的承诺情况比较出现要紧变化，凭据中国证监 会、深圳证券来往所的筹备规则被视作篡改召募资金用途或被中国证监会、深圳 证券来往所认定为篡改召募资金用途的，可转债捏有东说念主享有一次回售的权力。可 转债捏有东说念主有权将其捏有的可转债沿途或部分按债券面值加当期应计利息的价 格回售给公司。捏有东说念主在附加回售条件喜悦后，不错在公司公告后的附加回售申 报期内进行回售，该次附加回售申诉期内作假施回售的，不应再期骗附加回售权。   当期应计利息的计较公式为：IA＝B×i×t/365，其中：   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将回售的可转债票面总金额；   i：指可转债过去票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的试验日期天 数（算头不算尾）。 （十三）转股年度筹备股利的包摄   因本次刊行的可转债转股而加多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股 利披发的股权登记日下昼收市后登记在册的总共鄙俗股鼓吹（含因可退换公司债 券转股酿成的鼓吹）均参与当期股利分配，享有同等权益。 （十四）刊行形势及刊行对象   本次刊行的阳谷转债向刊行东说念主在股权登记日收市后中国结算深圳分公司登 记在册的原鼓吹实行优先配售，原鼓吹优先配售后余额部分（含原鼓吹废弃优先 配售部分）通过深交所来往系统网上向社会公众投资者刊行。认购金额不及   ①向刊行东说念主原鼓吹优先配售：在股权登记日（即 2023 年 7 月 26 日，T-1 日） 收市后中国证券登记结算有限攀扯公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分 公司”）登记在册的刊行东说念主总共鼓吹。   ②网上刊行：捏有深交所证券账户的社会公众投资者，包括：当然东说念主、法东说念主、 证券投资基金、适正当律规则的其他投资者（国度法律、法例拒接者之外），其 中当然东说念主需凭据《对于可退换公司债券适合性束缚筹备事项的示知》（深证上 〔2022〕587 号）等规则已灵通向不特定对象刊行的可转债来往权限。   ③本次刊行的保荐机构（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。 （十五）向原鼓吹配售的安排   原鼓吹可优先配售的可转债数目为其在股权登记日（2023 年 7 月 26 日，T- 比例计较可配售可转债的金额，并按 100 元/张退换为可转债张数，每 1 张（100 元）为一个申购单元。   本次刊行前，刊行东说念主 A 股总股本 404,770,870 股（无回购专户库存股），按 本次刊行优先配售比例计较，原鼓吹可优先配售的可转债上限总额为 6,499,810 张，约占本次刊行的可转债总额的 99.9971%。由于不及 1 张部分按照中国结算 深圳分公司证券刊行东说念主业务指南扩充，最终优先配售总额可能略有互异。   原鼓吹的优先配售通过深交所来往系统进行，配售代码为“380121”，配售 简称为“阳谷配债”。每个账户最小认购单元为 1 张（100 元），超出 1 张必须是 券刊行东说念主业务指南扩充，即所产生的不及 1 张的优先认购数目，按数目大小排 序，数目小的进位给数目大的参与优先认购的原鼓吹，以达到最小记账单元 1 张， 轮回进行直至沿途配完。   原鼓吹捏有的刊行东说念主股票如托管在两个简略两个以上的证券贸易部，则以托 管在各贸易部的股票差异计较可认购的张数，且必须依照深交所筹备业务规则在 对应证券贸易部进行配售认购。   原鼓吹除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的网上申购。原鼓吹 参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原鼓吹参与优先配售后 余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。 （十六）债券捏有东说念主会议筹备事项   ①依照法律、行政法例等筹备规则及本规则参与或交付代理东说念主参与债券捏有 东说念主会议并期骗表决权；   ②依照其所捏有的本次可转债数额享有商定利息；   ③凭据《可退换公司债券召募证实书》商定条件将所捏有的本次可转债退换 为公司股票；   ④凭据《可退换公司债券召募证实书》商定的条件期骗回售权；   ⑤依照法律、行政法例及公司规则的规则转让、赠与或质押其所捏有的本次 可转债；   ⑥依照法律、公司规则的规则得到筹备信息；   ⑦按《可转债召募证实书》商定的期限和形势要求公司偿付本次可转债本息；   ⑧法律、行政法例及公司规则所赋予的其行为公司债权东说念主的其他权力。   ①效劳公司所刊行的本次可转债要求的筹备规则；   ②依其所认购的本次可转债数额交纳认购资金；   ③效劳债券捏有东说念主会议酿成的灵验决议；   ④除法律、法例规则及《可退换公司债券召募证实书》商定之外，不得要求 公司提前偿付本次可转债的本金和利息；   ⑤法律、行政法例及公司规则规则应当由本次可转债捏有东说念主承担的其他义务。 召集债券捏有东说念主会议   ①公司拟变更《可退换公司债券召募证实书》的商定；   ②公司拟修改债券捏有东说念主会议规则；   ③公司拟变更债券受托束缚东说念主简略受托束缚条约的主要内容；   ④公司未能定期支付本次可转债本息；   ⑤公司发生减资（因职工捏股打算、股权激发或公司为爱戴公司价值及鼓吹 权益所必需回购股份导致的减资之外）、吞并等可能导致偿债智力发生要紧不利 变化，需要决定简略授权选择相应设施；   ⑥公司分立、被托管、摈弃、苦求歇业简略照章进入歇业设施；   ⑦保证东说念主（如有）、担保物（如有）简略其他偿债保险设施发生要紧变化；   ⑧公司、单独或测度捏有本次可转债未偿还债券面值总额百分之十以上的债 券捏有东说念主书面提议召开；   ⑨公司束缚层不可往常履行责任，导致公司债务归赵智力靠近严重不细目性；      ⑩公司提倡债务重组决策的；      ?发生其他对债券捏有东说念主权益有要紧试验影响的事项；      ?凭据法律、行政法例、中国证监会、深圳证券来往所及本规则的规则，应 当由债券捏有东说念主会议审议并决定的其他事项。      ①公司董事会书面提议召开债券捏有东说念主会议；      ②债券受托束缚东说念主；      ③单独或测度捏有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券捏有东说念主 书面提议召开债券捏有东说念主会议。      ④法律、行政法例及中国证监会、深圳证券来往所规则的其他机构或东说念主士。 （十七）本次召募资金用途      本次刊行可转债拟召募资金总额不卓越东说念主民币 65,000.00 万元（含 65,000.00 万元），扣除刊行用度后，将沿途用于以下表情：                                                 单元：万元 序号           表情称号          表情总投资金额          召募资金拟干预金额       年产 65,000 吨高性能橡胶助剂       及副产资源化表情             测度                  73,000.00        65,000.00      本次刊行召募资金到位之前，公司可凭据表情试验阐发情况以自筹资金先行 干预，并在召募资金到位之后，以召募资金置换自筹资金。召募资金到位后，若 扣除刊行用度后的试验召募资金净额少于拟干预召募资金总额，在本次刊行召募 资金投资表情范围内，公司将凭据试验召募资金数额，按照项方针鱼贯而来等情 况，养息并最终决定召募资金的具体投资表情、礼貌及各项方针具体投资额，募 集资金不及部分由公司自筹处分。 （十八）召募资金束缚及存放账户   公司已制订了召募资金束缚筹备轨制，本次刊行可转债的召募资金将存放于 董事会决定的专项账户中，具体开户事宜将在刊行前由公司董事会细目。 （十九）本次刊行决策的灵验期限   公司本次向不特定对象刊行可转债决策的灵验期为十二个月，自觉行决策经 公司鼓吹大会审议通过之日起计较。 （二十）本次债券的担保和评级情况   本次刊行的可转债不提供担保。   公司礼聘东方金诚国外信用评估有限公司为本次刊行的可退换公司债券进 行了信用评级，公司主体信用品级为“AA-”，评级预计为“自如”，本次可退换 公司债券的信用品级为“AA-”。 （二十一）本次可转债的受托束缚东说念主   凭据公司与中泰证券签署的《山东阳谷华泰化工股份有限公司与中泰证券股 份有限公司对于山东阳谷华泰化工股份有限公司可退换公司债券之受托束缚协 议》（以下简称“受托束缚条约”），公司聘任中泰证券行为本次可转债的受托管 理东说念主，并应允接受中泰证券的监督。在本次可转债存续期内，中泰证券应当勤奋 遵法，凭据筹备法律法例、召募证实书、受托束缚条约的规则，期骗权力和履行 义务。投资者认购或捏有本次可转债视作应允中泰证券行为本次可转债的受托管 理东说念主，并视作应允受托束缚条约的筹备商定。 （二十二）走嘴情形、攀扯及争议处分   （1）在本次可转债到期、加快归赵或回购（如适用）时，刊行东说念主未能按时 偿付到期应付本金；   （2）刊行东说念主未能偿付本次可转债的到期利息；   （3）刊行东说念主在其财富、财产或股份上设定典质或质押权力甚而对刊行东说念主对 本次可转债的还本付息智力产生试验的要紧的不利影响，或出售其要紧财富甚而 对刊行东说念主对本次可转债的还本付息智力产生试验的要紧的不利影响；   （4）在可转债存续时辰内，刊行东说念主发生摈弃、刊出、被破除贸易派司、停 业、清理、丧失归赵智力、被法院指定给与东说念主或已开端筹备的诉讼设施；   （5）任何适用的现行或将来的法律法例、规则、规章、判决，或政府、监 管、立法或司法机构或权力部门的领导、王法或号令，或上述规则的讲解的变更 导致刊行东说念主在本条约或本次可转债项下义务的履行变得不对法或不对规；   （6）其他对本次可转债的定期兑付产生要紧不利影响的情形。   出现走嘴情形时，受托束缚东说念主有权要求公司追加担保，简略照章苦求法定机 关选择财产保全设施，或选择可行的法律施助形势收回未偿还的本次可转债本金 和利息；实时论说举座可转债捏有东说念主，按照可转债捏有东说念主会议规则的规则召集可 转债捏有东说念主会议；实时论说中国证监会当地派出机构及筹备证券来往所。   本次可转债刊行适用于中国法律并依其讲解。   本次可转债刊行和存续时辰所产生的争议，领先应在争议各方之间协商处分。 淌若协商处分不成，应提交深圳国外仲裁院（深圳仲裁委员会）按照苦求仲裁时 该会实施的仲裁规则在深圳进行仲裁。仲裁裁决是结尾的，对各方均有法律禁止 力。当产生任何争议及任何争议正按前条商定进行处分时，除争议事项外，各方 有权不时期骗本条约项下的其他权力，并应履行本条约项下的其他义务。            第二节 本次债券要紧事项   中泰证券行为阳谷转债的债券受托束缚东说念主，代表阳谷转债举座捏有东说念主，捏续 密切眷注本次债券对债券捏有东说念主权益具有要紧影响的事项。凭据公司与中泰证券 签署的《受托束缚条约》之第 3.4 条文定，本次阳谷转债要紧事项为 2025 年半 年度利润分配，具体情况论说如下： 一、2025 年半年度利润分配 日的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份）为基数，向举座鼓吹每 10 股派发现款红利 0.70 元（含税）。若在利润分配决策实施前公司总股本由于可转 债转股、股份回购、股权激刊行权等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的 原则对分配总额进行养息。具体内容详见公司在深交所网站清晰的《2025 年半 年度权益分拨实施公告》（公告编号：2025-117）。 二、筹备事项对公司的影响分析   公司前述 2025 年半年度利润分配事项一经公司 2024 年年度鼓吹大会授权 并经第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议审议通过，利润分配 决策抽象研究了公司的盈利景色、计算发展、鼓吹文书等情况，不会对公司计算 现款流以及偿债智力等产生要紧影响，不会影响公司往常计算和发展，适正当律 法例和公司规则等筹备规则。   中泰证券行为“阳谷转债”的受托束缚东说念主，为充分保险债券投资东说念主的利益， 履行债券受托束缚东说念主责任，在获悉筹备事项后，实时与公司进行了疏浚，凭据《管 理见解》《召募证实书》以及《受托束缚条约》等筹备规则出具本临时受托束缚 事务论说。中泰证券后续将密切眷注公司对阳谷转债的本息偿付情况以极度他对 债券捏有东说念主利益具有要紧影响的事项，并将严格履行债券受托束缚东说念主责任。   特此提请投资者眷注阳谷转债的筹备风险，并请投资者对筹备事项作念出孤苦 判断。 特此公告。 （以下无正文） （此页无正文，为《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象刊行可退换公 司债券 2025 年度第二次临时受托束缚事务论说》之盖印页）                   债券受托束缚东说念主：中泰证券股份有限公司